独立财务顾问及独立董事委员会建议股东接纳要约

 

香港 - - 2021年3月19日 - 浙江开元酒店管理股份有限公司（“浙江开元酒店”或“公司”，港交所上市编号：1158）获Kunpeng Asia Limited（“要约人”）提出自愿有条件要约，收购其全部已发行H股及内资股股份（已承诺不接纳要约之股东所持股份除外）。公司就有关私有化及退市计划的综合要约文件已于今天寄发。根据综合文件，H股及内资股股份要约代价分别为每股18.15港元及人民币15.180660，较其H股于最后交易日（2021年1月18日）在港交所所报之收市价每股14.56港元溢价约24.7%。

H股要约须待（其中包括）独立H股股东于H股类别股东大会及临时股东大会上通过，并接获相当于独立H股股东所持至少90% H股之H股要约最低有效接纳。如果H股要约被宣布为无条件，内资股要约将同样于各方面成为无条件。

就H股私有化要约，独立H股股东包括格林酒店集团、融通基金管理有限公司、GEM Holdings Ltd. 以及Rex Top Global Investments Ltd. 已和要约人达成不可撤销承诺，占独立H股股东所持H股约62.73%。据此，相关独立H股股东已不可撤销地同意及承诺（其中包括）接纳H股要约及支持退市。

H股类别股东大会及临时股东大会将于2021年4月13日召开，以寻求股东通过批准私有化及退市计划。H股要约首个截止日期为2021年4月19日，最后截止日期为2021年5月17日（假设要约于首个截止日期在各方面已成为无条件）。

据综合文件引述，独立财务顾问新百利融资有限公司（“新百利融资”）认为私有化及退市要约属公平合理，并符合独立股东的利益。新百利融资考虑到多方面因素而得出其结论，包括新冠病毒疫情对酒店行业造成的影响，要约价格于市场H股现价和综合资产净值的溢价，公司H股交易的流通量相对较低而要约为独立H股股东提供了溢价变现的机会，以及参考相关交易先例和可比公司。公司的独立董事委员会经考虑独立财务顾问的意见后，同意其推荐建议，建议独立H股股东接纳H股要约，并投票赞成退市。

要约概览：

H股要约价

每股H股18.15港元

溢价

H股于2019年3月全球发售之发售价每股16.50港元溢价约10.0%； H股于最后交易日在联交所所报之收市价每股14.56港元溢价约24.7%； H股于直至最后交易日（包括该日）止180个交易日在联交所所报之平均收市价每股14.21港元溢价约27.7%

时间表

递交H股股份过户文件以有权出席

H股类别股东大会及临时股东大会

并于会上投票的最后时限

2021年4月7日下午4时30分

H股类别股东大会

2021年4月13日上午10时正

临时股东大会

2021年4月13日上午11时正

（或紧随H股类别股东大会结束或休会后）

首个截止日

2021年4月19日

于首个截止日期接纳H股要约的最后时限

2021年4月19日下午4时

最后截止日期（假设要约于首个截止日期在各方面已成为无条件）

2021年5月17日

关于浙江开元酒店管理股份有限公司（香港联交所上市编号：1158）

浙江开元酒店管理股份有限公司是中国领先的酒店集团之一，主要在中国从事中高档连锁酒店的经营及管理。于1988年在浙江省杭州市成立以来，集团创建了广泛认可的“开元”品牌系列，主要针对高档休闲及商旅市场，提供结合中国本土元素的国际标准酒店服务。

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